中東油氣巨頭阿布扎比國家石油公司(Adnoc)收購德國化工巨頭科思創(chuàng)交易案，迎來重要節(jié)點(diǎn)。
12月19日，ADNOC旗下公司XRG對(duì)外宣布，在12月16日額外接受期結(jié)束后，通過對(duì)科思創(chuàng)全體股東的自愿公開收購要約，連同此前收購股份，其已持有科思創(chuàng)所有對(duì)外發(fā)行股份的91.3%。
今年10月1日，科思創(chuàng)與ADNOC旗下相關(guān)實(shí)體簽署投資協(xié)議，收購方將以每股62歐元的價(jià)格公開收購科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票，股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元。此外，收購還包含30億歐元債務(wù)，總交易價(jià)值達(dá)147億歐元（約合人民幣1140億元）。
作為交易的一部分，科思創(chuàng)還將發(fā)行10%的新股，接受ADNOC 11.7億歐元的資金注入，用于推動(dòng)增長戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。
10月25日，在獲得德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局批準(zhǔn)后，ADNOC發(fā)布了相關(guān)要約收購文件。該收購要約的完成需獲得至少50%加1股的股東同意。
科思創(chuàng)稱，該交易的最終完成還需滿足有關(guān)反壟斷審查、外商投資審查及歐盟外資補(bǔ)貼審查等常規(guī)成交條件。預(yù)計(jì)交易最早將于2025年下半年完成。
ADNOC首席執(zhí)行官Sultan Al Jaber兼XRG執(zhí)行董事長在12月19日發(fā)布的聲明中稱：“今天的重要里程碑標(biāo)志著XRG在化學(xué)品領(lǐng)域的首次重大轉(zhuǎn)型投資，加速了我們成為全球五大化學(xué)品企業(yè)的雄心?！?/p>
11月底，ADNOC宣布將成立一個(gè)新的低碳能源和化學(xué)品投資公司XRG，專注于天然氣和化工等低碳能源的海外投資，估值超過800億美元。
XRG將科思創(chuàng)視為其高性能材料與特殊化學(xué)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)平臺(tái)，此次交易將成為其邁向全球前五大化工企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵里程碑。
據(jù)了解，科思創(chuàng)是全球領(lǐng)先的聚合物生產(chǎn)商之一，前身是德國拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門，2015年從拜耳集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地，約17500名員工。
