近日，化工產(chǎn)品甲苯二異氰酸酯(TDI)再起波瀾，夢(mèng)百合(603313)董事長(zhǎng)倪張根實(shí)名舉報(bào)國(guó)內(nèi)化工企業(yè)價(jià)格壟斷。從去年塑料業(yè)協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)查開始，這場(chǎng)下游企業(yè)的抗?fàn)幰呀?jīng)歷時(shí)一年，目前相關(guān)部門已經(jīng)介入調(diào)查。
由親密的上下游到對(duì)簿公堂，只因TDI價(jià)格的暴漲，“漲價(jià)有理”幾乎是行業(yè)內(nèi)的共同態(tài)度，但也有行業(yè)內(nèi)知情人士表示，在幸福的沖擊中，相關(guān)TDI廠家有點(diǎn)“不嚴(yán)謹(jǐn)”。而經(jīng)銷商也被質(zhì)疑在價(jià)格暴漲、大幅波動(dòng)中有著重要作用，甚至能夠“控價(jià)”。
TDI這樣一個(gè)非大眾化學(xué)品，在我國(guó)歷經(jīng)坎坷，從被國(guó)外壟斷，到萌芽反傾銷，再到如今“被反傾銷”。TDI產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也曾魚水情深，共同應(yīng)對(duì)國(guó)外巨頭。但近幾年卻先是上游嚴(yán)重虧損，如今下游不堪漲價(jià)重負(fù)。
延續(xù)一年的反壟斷舉報(bào)
近日，國(guó)家發(fā)改委反壟斷局收到夢(mèng)百合實(shí)名舉報(bào)，TDI產(chǎn)品生產(chǎn)商自2016年以來(lái)多次進(jìn)行猖狂價(jià)格壟斷行為對(duì)下游企業(yè)造成了嚴(yán)重?fù)p害。四家生產(chǎn)商主要包括滄州大化、福建石化、甘肅銀光和煙臺(tái)巨力。
倪張根表示，由于上游企業(yè)的暴利及壟斷，嚴(yán)重影響了下游企業(yè)的利潤(rùn)，影響了行業(yè)的正常發(fā)展。
其實(shí)這場(chǎng)關(guān)于TDI的壟斷舉報(bào)已經(jīng)歷時(shí)一年。在一份日期為2016年10月23日，中國(guó)塑料加工協(xié)會(huì)向發(fā)改委申請(qǐng)TDI價(jià)格異常波動(dòng)調(diào)查的文件稱，近三年國(guó)內(nèi)TDI價(jià)格在12000~17000元/噸之間波動(dòng)，進(jìn)入10月份(2016年)價(jià)格突然暴漲至48000~50000元/噸，漲幅高達(dá)近400%。文件稱，從供需關(guān)系和原材料價(jià)格等因素分析，如此劇烈的價(jià)格波動(dòng)是沒(méi)有支撐的。
塑料加工協(xié)會(huì)聚氨酯制品專業(yè)委員會(huì)劉衛(wèi)東秘書長(zhǎng)對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，當(dāng)時(shí)只是申請(qǐng)調(diào)查，并非直接舉報(bào)壟斷，發(fā)改委當(dāng)時(shí)沒(méi)有立案，“就一直放在那里了，說(shuō)要提供證據(jù)才行”。
2016年時(shí)，塑料加工協(xié)會(huì)已表示，TDI作為海綿生產(chǎn)的主要原料，其價(jià)格對(duì)海綿制品價(jià)格的影響很大，多數(shù)海綿生產(chǎn)廠商已無(wú)法承擔(dān)，部分已經(jīng)被迫停產(chǎn)，甚至出現(xiàn)海綿廠停產(chǎn)靠倒賣TDI賺錢的現(xiàn)象。
倪張根此次舉報(bào)時(shí)則稱，已聘請(qǐng)獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行了幾個(gè)月的調(diào)查，掌握了四家公司協(xié)同漲價(jià)的證據(jù)，“既然敢實(shí)名舉報(bào)，肯定是掌握了確切證據(jù)的，這個(gè)是要負(fù)責(zé)任的�！钡壳熬唧w掌握了哪些證據(jù)，以及獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)信息等，倪張根對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，“現(xiàn)在不方便透露。”
對(duì)于倪張根實(shí)名舉報(bào)壟斷，劉衛(wèi)東對(duì)記者稱，“目前是否壟斷我也不太好確定，既然倪董說(shuō)通過(guò)第三方調(diào)查掌握了證據(jù)，那就要最終看這些證據(jù)和發(fā)改委的調(diào)查結(jié)果�！�
在本次舉報(bào)之后，倪張根表示，已引起國(guó)家發(fā)改委關(guān)注，相關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行專案研究，地方價(jià)格主管部門也協(xié)助介入調(diào)查。
TDI這一年
夢(mèng)百合和TDI廠家本是唇齒相依的上下游，何以鬧到要對(duì)簿公堂?這要從2016年以來(lái)的價(jià)格變化說(shuō)起。
根據(jù)天天化工網(wǎng)近幾年的價(jià)格走勢(shì)可以看出，2013年~2016年9月份，TDI價(jià)格大部分時(shí)候維持在11000元/噸~21000元/噸的價(jià)位。
但在2016年9月份之后TDI價(jià)格快速拉升，至今一直維持高位波動(dòng)。在2016年10月份時(shí)，迅速拉升至50000元/噸高位，之后又快速下落至30000元/噸以下。今年上半年國(guó)內(nèi)TDI價(jià)格逐漸走弱，并在6月份回落至25000元/噸以下，但從7月份起TDI價(jià)格又迎來(lái)新一輪的暴漲，近段時(shí)間維持在接近40000元/噸高位。
倪張根認(rèn)為，“TDI合理價(jià)格區(qū)間在18000元/噸-22000元/噸之間，高位在25000元/噸我們也是能接受的，再高我們下游廠商就難以承受了�！彼硎�，TDI的成產(chǎn)成本在14000元/噸左右，該數(shù)據(jù)也在塑料加工協(xié)會(huì)那里得到驗(yàn)證，該協(xié)會(huì)還表示，TDI的生產(chǎn)原料主要是石油衍生品，原料價(jià)格波動(dòng)并不大。
“我不是針對(duì)哪個(gè)公司，更沒(méi)有私人恩怨，之所以站出來(lái)是出于對(duì)整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展的考慮�！蹦邚埜J(rèn)為，之前TDI價(jià)格11000元/噸的低位也是不正常的，同樣也是不利于行業(yè)健康發(fā)展的，“作為上游企業(yè)，我們沒(méi)想到讓它不賺錢，但目前這種價(jià)格漲幅，是我們下游企業(yè)難以承受的，而且是不正常的�！�
TDI價(jià)格最被詬病的是2016年9月~10月之間的暴漲。2016年10月17日，華東地區(qū)TDI價(jià)格達(dá)到50000元/噸，較20天前的20000元/噸漲幅達(dá)150%，較2016年初的11500元/噸漲幅達(dá)335%，而且僅2016年10月10日~14日TDI價(jià)格漲幅就接近70%。
劉衛(wèi)東稱，“去年我們(塑料協(xié)會(huì))也是因?yàn)闈q價(jià)過(guò)猛，懷疑有聯(lián)合漲價(jià)成分，才申請(qǐng)調(diào)查的。而且在向發(fā)改委申請(qǐng)調(diào)查后，TDI價(jià)格隨即快速下跌，說(shuō)明之前TDI市場(chǎng)確實(shí)存在價(jià)格虛高的問(wèn)題�！�
在塑料協(xié)會(huì)向發(fā)改委遞交調(diào)查申請(qǐng)(2016年10月24日)后，TDI價(jià)格迅速?gòu)?2000元之上回落至35000元附近，后續(xù)隨市場(chǎng)走勢(shì)繼續(xù)回落至25000元附近。
根據(jù)倪張根和劉衛(wèi)東介紹，TDI在海綿生產(chǎn)中所占的原料成本比例大概在30%左右。劉衛(wèi)東稱，TDI漲價(jià)對(duì)外貿(mào)企業(yè)影響較大，“出口企業(yè)訂單周期長(zhǎng)，價(jià)格反應(yīng)時(shí)間慢”。倪張根的夢(mèng)百合正是以出口為主的公司。
關(guān)停潮扭轉(zhuǎn)供應(yīng)格局
對(duì)于TDI價(jià)格的猛漲，市場(chǎng)還有不同的聲音。率捷咨詢將2016年下半年后TDI價(jià)格大幅上漲稱為巨浪來(lái)襲，并稱本質(zhì)原因是對(duì)長(zhǎng)期低迷的TDI全球市場(chǎng)的反動(dòng)。這場(chǎng)突發(fā)而來(lái)的供應(yīng)危機(jī)扭轉(zhuǎn)了原先供應(yīng)過(guò)量的全球市場(chǎng)形勢(shì)，并最終導(dǎo)致了從歐洲到北美再到亞洲等主要TDI供應(yīng)地區(qū)的大幅價(jià)格拉漲。
記者了解到，2013年~2016年上半年，TDI產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了數(shù)年的價(jià)格低迷及產(chǎn)能過(guò)剩期，受市場(chǎng)影響，一波關(guān)停潮席卷全球。2016年3月，法國(guó)Vencorex關(guān)停其12.6萬(wàn)噸TDI裝置，2016年5月日本三井宣布永久關(guān)閉鹿島12萬(wàn)噸TDI裝置;2016年10月至11月中，巴斯夫德國(guó)路德維希港、博蘇匈牙利和科思創(chuàng)德國(guó)多爾馬根工廠同時(shí)停止供應(yīng);另外，三井大牟田、Basf韓國(guó)麗水以及中國(guó)煙臺(tái)巨力裝置集中檢修。
率捷咨詢分析，這波關(guān)停潮共影響當(dāng)時(shí)歐洲總產(chǎn)能的92.5%，亞太地區(qū)總產(chǎn)能的約33.9%。
TDI是一個(gè)偏小眾化的產(chǎn)品，而且在全球和國(guó)內(nèi)格局中，TDI均屬于高度壟斷的行業(yè)。根據(jù)相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，全球共有16家主要TDI供應(yīng)商。巴斯夫和科思創(chuàng)是全球TDI巨頭，兩者的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的58%。全球TDI產(chǎn)能分布中，亞洲占52%、歐洲占34%、美洲占14%。
進(jìn)入2017年上半年，國(guó)內(nèi)TDI價(jià)格逐漸回落，甚至在6月底跌至25000元/噸以下，這個(gè)價(jià)位也接近西歐和北美市場(chǎng)價(jià)位。只是今年7月份開始國(guó)內(nèi)TDI價(jià)格再度走高。
業(yè)內(nèi)人士稱不夠嚴(yán)謹(jǐn)
“在多重因素下，TDI漲價(jià)是正常的，但漲價(jià)過(guò)程中部分廠家的一些做法可能不夠謹(jǐn)慎。” TDI業(yè)內(nèi)人士高遠(yuǎn)(化名)對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示。特別是相對(duì)國(guó)外價(jià)格如此大的波動(dòng)，以及TDI進(jìn)出口倒掛的情況，也被認(rèn)為是“不正常的”。
根據(jù)高遠(yuǎn)介紹，TDI生產(chǎn)因?yàn)樯婕暗焦鈿?化學(xué)武器原料之一)，因此門檻較高，國(guó)內(nèi)TDI廠商數(shù)量并不多。據(jù)記者了解，國(guó)內(nèi)TDI生產(chǎn)主要是六巨頭，除了滄州大化、福建石化、甘肅銀光和煙臺(tái)巨力四家公司外，還有上海巴斯夫、上�？扑紕�(chuàng)兩家跨國(guó)巨頭。根據(jù)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，上海巴斯夫和上海科思創(chuàng)2016年占國(guó)內(nèi)TDI產(chǎn)量的49%，中國(guó)四家公司占51%。
“國(guó)內(nèi)幾家企業(yè)之前確實(shí)虧得挺厲害，在供給側(cè)改革、環(huán)保、國(guó)外工廠關(guān)閉等影響下，漲價(jià)是正常的，但漲價(jià)過(guò)程中幾家公司難免碰一碰，過(guò)去大家步調(diào)不一致，導(dǎo)致節(jié)奏不一樣。”高遠(yuǎn)表示，“國(guó)內(nèi)企業(yè)漲價(jià)過(guò)程中很多地方做得不太嚴(yán)謹(jǐn)�！�
高遠(yuǎn)介紹，國(guó)外公司(上�？扑紕�(chuàng)、巴斯夫等)在同行業(yè)溝通上基本保持非常謹(jǐn)慎的態(tài)度，而且兩家公司在結(jié)算方式上也不一致，就更難認(rèn)定有壟斷行為。倪張根也表示，國(guó)外公司的運(yùn)作比較規(guī)范，他們屬于“坐收漁利”的一類，只默默跟漲。高遠(yuǎn)提到，在2016年塑料協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)查后，上海巴斯夫的TDI價(jià)格立馬宣布從50000元/噸下調(diào)到35000元/噸左右。
另外，倪張根稱“國(guó)內(nèi)幾家企業(yè)多次通過(guò)召開行業(yè)協(xié)會(huì)、電話會(huì)議等形式，在價(jià)格上進(jìn)行協(xié)同，開會(huì)時(shí)間以及漲價(jià)時(shí)間幅度等都高度一致”。他還稱，福建石化曾掛出召開行業(yè)人士開會(huì)的新聞。高遠(yuǎn)也在采訪中提到福建石化掛出“年度總結(jié)召集業(yè)內(nèi)人士開會(huì)”內(nèi)容的新聞，其中提到穩(wěn)價(jià)格。
最終，記者在�；べQ(mào)(福建石化控股子公司)今年1月4日的一份“TDI銷售成績(jī)”的新聞中發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容，其中提到“召集國(guó)內(nèi)四家主力廠商……形成穩(wěn)市共識(shí)：借助輕倉(cāng)堅(jiān)定市場(chǎng)信心、適時(shí)出口分流國(guó)內(nèi)壓力、提高直供避免惡意操控、密切溝通維護(hù)良性發(fā)展”等。
不得不提的經(jīng)銷商
“在能夠影響TDI的價(jià)格主體中，生產(chǎn)廠家排第一，經(jīng)銷商排第二”，高遠(yuǎn)稱。
他介紹，國(guó)內(nèi)TDI的銷售，以經(jīng)銷商為主，上游集中在幾家TDI廠商里邊，下游以眾多的民營(yíng)企業(yè)為主。“TDI行業(yè)，上游廠家較少，直供比例又低，經(jīng)銷商之間就很容易聯(lián)合控貨，從而達(dá)到影響價(jià)格的目的，另外個(gè)別經(jīng)銷商和廠家還有著密切的聯(lián)系。”
經(jīng)銷商既可以聯(lián)手讓廠家擠壓庫(kù)存達(dá)到低價(jià)拿貨目的，又可以控制出貨，制造貨源緊張氣氛，然后逐漸往上漲，“就像做股票一樣，先做空后做多�！彼栽诒q的時(shí)候TDI市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一種奇怪的現(xiàn)象，“工廠都沒(méi)有貨，而供應(yīng)商(經(jīng)銷商)那里都有貨，而且價(jià)格還比工廠貨還低�！�
另外，高遠(yuǎn)還提到上海一家TDI電子商務(wù)經(jīng)銷商，和國(guó)內(nèi)某聚氨酯行業(yè)信息網(wǎng)站存在聯(lián)動(dòng)， “左手生產(chǎn)行業(yè)信息，右手賣產(chǎn)品”。記者通過(guò)天眼查查詢，兩家公司確為同一法人。該聚氨酯信息平臺(tái)在國(guó)內(nèi)化工行業(yè)還具有一定影響力，高遠(yuǎn)表示“該網(wǎng)站是國(guó)內(nèi)幾家TDI工廠支持起來(lái)的”。
倪張根也對(duì)記者表示，本輪價(jià)格暴漲有經(jīng)銷商的因素，甚至表示，“有一部分進(jìn)口貨物本來(lái)就是國(guó)內(nèi)廠商或經(jīng)銷商，在關(guān)口存放一段時(shí)間后又回來(lái)的，這樣就無(wú)形中加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的緊缺�！�
TDI進(jìn)口出口價(jià)格倒掛、出口價(jià)格低也是被倪張根質(zhì)疑的重點(diǎn)。根據(jù)公開信息，今年9月，我國(guó)TDI進(jìn)口平均單價(jià)3830.41美元/噸，出口平均單價(jià)為2791.8美元/噸。
但我國(guó)TDI的出口量2016年以來(lái)卻出現(xiàn)暴增，根據(jù)卓創(chuàng)咨詢統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)TDI出口量首次超越進(jìn)口量，達(dá)到13.6萬(wàn)噸，與2015年相比大幅增加85.99%;2017年前5個(gè)月國(guó)內(nèi)TDI出口量接近5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.68%。
僅從國(guó)內(nèi)供需關(guān)系來(lái)說(shuō)，“很難支撐國(guó)內(nèi)TDI價(jià)格如此大的漲幅和波動(dòng)”，高遠(yuǎn)介紹，國(guó)內(nèi)TDI產(chǎn)業(yè)，目前產(chǎn)能超80萬(wàn)噸，需求在60萬(wàn)噸左右，出口量在近兩年猛增后仍不足20萬(wàn)噸。
也曾魚水情深
TDI雖然并非大眾化的化工行業(yè)，但卻一直風(fēng)波不斷。我國(guó)正從之前的“反傾銷”，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨环磧A銷”;上下游中也在去年“變了天”，曾經(jīng)虧損連連的上游TDI廠商利潤(rùn)大增，輪到下游海綿廠叫苦不迭。
資料顯示，2000年之前，國(guó)內(nèi)TDI市場(chǎng)還是被國(guó)外巨頭所壟斷，以滄州大化為代表的國(guó)內(nèi)TDI廠商隨后逐漸成長(zhǎng)。但成長(zhǎng)之路也較為坎坷，從2002年到2013年，滄州大化曾牽頭組織過(guò)4次國(guó)內(nèi)TDI企業(yè)針對(duì)國(guó)外企業(yè)的反傾銷，并4次獲勝。
從這些反傾銷經(jīng)歷中滄州大化的態(tài)度來(lái)看，下游企業(yè)對(duì)于歷次反傾銷都給予了積極支持的態(tài)度。根據(jù)2007年經(jīng)濟(jì)參考報(bào)的報(bào)道，滄州大化原董事長(zhǎng)平海軍曾說(shuō)到“正是下游企業(yè)的支持，為兩次反傾銷訴訟奠定了較好的基礎(chǔ)”。
2013年慧聰化工網(wǎng)的消息，滄州大化TDI有限責(zé)任公司行政科長(zhǎng)王勇曾四次參與反傾銷，他曾講到，在反傾銷訴訟中，企業(yè)需要提供的數(shù)據(jù)非常詳實(shí)、復(fù)雜，要對(duì)整個(gè)市場(chǎng)、上下游客戶有著全面了解。
另外，曾任滄州大化TDI銷售部長(zhǎng)的楊駿，2016年底TDI價(jià)格暴漲后曾在PU空間發(fā)文表示，“TDI工廠與下游企業(yè)是魚與水的關(guān)系，行業(yè)共贏才是真諦”，并指出在2000年初國(guó)內(nèi)TDI工廠弱小時(shí)期，國(guó)內(nèi)下游行業(yè)反而對(duì)TDI工廠給予了極大的支持，尤其在滄州大化反傾銷關(guān)鍵的取證環(huán)節(jié)中。
