11月25日上午，泰和新材(002254)披露公告，正籌劃重大資產(chǎn)重組，擬由公司吸收合并煙臺(tái)泰和新材集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“泰和集團(tuán)”)、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民士達(dá)”)股權(quán)并募集配套資金，自25日起停牌。
這意味著，泰和集團(tuán)將經(jīng)由此舉實(shí)現(xiàn)整體上市，這是山東省近年來(lái)的第二起整體上市案例。去年，萬(wàn)華化學(xué)通過(guò)向國(guó)豐投資、合成國(guó)際等發(fā)行股份的方式吸收合并控股股東萬(wàn)華化工，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體上市。
泰和集團(tuán)法定代表人為孫茂健，注冊(cè)資本9573萬(wàn)元。泰和新材三季報(bào)顯示，國(guó)有法人泰和集團(tuán)是公司第一大股東，持有公司2.17億股，占總股的35.5%。
天眼查顯示，煙臺(tái)國(guó)豐投資控股有限公司(國(guó)豐控股)、煙臺(tái)裕泰投資有限責(zé)任公司(裕泰投資)分別持有泰和集團(tuán)51%、49%股份，國(guó)豐控股背后是煙臺(tái)市國(guó)資委。
根據(jù)11月22日泰和新材與國(guó)豐控股、裕泰投資簽訂的《吸收合并框架協(xié)議》，泰和新材擬通過(guò)向泰和集團(tuán)全體股東發(fā)行股份吸收合并泰和集團(tuán)，吸收合并完成后，泰和集團(tuán)主體注銷(xiāo)，泰和集團(tuán)持有的泰和新材股份全部注銷(xiāo)，泰和新材承繼泰和集團(tuán)的所有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。
泰和集團(tuán)持有不少資產(chǎn)。根據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì)，泰和集團(tuán)除了持有泰和新材35.5%的股份，還持有煙臺(tái)裕鑫化工科技有限公司、煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)股份有限公司、煙臺(tái)正海電子網(wǎng)板有限公司等9家公司股份。
泰和新材還將并購(gòu)?fù)瑸闊熍_(tái)國(guó)資旗下的民士達(dá)。民士達(dá)成立于2009年，注冊(cè)資本1億元，法定代表人為王志新，主要產(chǎn)品為芳綸紙。
民士達(dá)于2015年掛牌新三板，代碼為833394，泰和新材此前持有民士達(dá)股份。根據(jù)民士達(dá)半年報(bào)，第一大股東為國(guó)盛控股，持股占比39%;第二大股東為新疆新榮智匯股權(quán)投資有限公司，持股占比16.84%;第三大股東為泰和新材，持股占比15%;裕泰投資為第四大股東，持股占比14.4%。
公告顯示，泰和新材擬通過(guò)向國(guó)盛控股、裕泰投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其所持民士達(dá)股份。
今年上半年，民士達(dá)營(yíng)收為6794.66萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.78%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為1083.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.48%。
泰和新材股票于11月25日臨時(shí)停牌。公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露交易方案，即在12月9日前披露相關(guān)信息。若公司未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露交易方案，公司股票最晚將于12月9日開(kāi)市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)。
