2019年，我國(guó)家電產(chǎn)品出口額為777.7億美元，較去年同期增長(zhǎng)3.5%，出口規(guī)模連續(xù)三年增長(zhǎng)。然而，當(dāng)下也面臨經(jīng)貿(mào)摩擦、貿(mào)易保護(hù)、新冠疫情等不確定性增多導(dǎo)致波動(dòng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
“十三五”前四年(2016-2019)，我國(guó)家電出口年平均增速為5.6%，較“十二五”期間出口年平均增速6.8%又有放緩?！笆濉鼻八哪觊g，我國(guó)家電對(duì)歐洲、亞洲出口年復(fù)合增長(zhǎng)率高于平均水平，尤其是對(duì)東盟地區(qū)出口保持大幅增長(zhǎng)。近年來(lái)，我國(guó)家電對(duì)非洲、拉丁美洲和大洋洲的出口一直在緩慢復(fù)蘇，年復(fù)合增長(zhǎng)率低于平均水平。“十三五”期間，主要家電市場(chǎng)分化態(tài)勢(shì)明顯，拉美、非洲等新興市場(chǎng)難以保持增長(zhǎng)。另一個(gè)現(xiàn)象是波動(dòng)增大，除了美國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)對(duì)印度、沙特和阿根廷的出口受貿(mào)易壁壘和當(dāng)?shù)卣谓?jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，市場(chǎng)波動(dòng)劇烈。
經(jīng)貿(mào)摩擦、貿(mào)易保護(hù)拉低出口
中國(guó)家電行業(yè)“走出去”的動(dòng)力從未減退，但整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)和秩序的波動(dòng)帶來(lái)前所未有的挑戰(zhàn)。2019年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，我國(guó)對(duì)美出口下滑，拉低對(duì)美出口復(fù)合增速低于平均水平。實(shí)際上，在金融危機(jī)后、中美經(jīng)貿(mào)摩擦前，由于受到美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)形勢(shì)向好等因素影響，我國(guó)家電對(duì)北美市場(chǎng)出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2012年到2017年平均增幅為6.3%，僅次于對(duì)東盟地區(qū)的出口規(guī)模。2019年，加征關(guān)稅導(dǎo)致我國(guó)對(duì)美出口出現(xiàn)下滑，出口額為159.6億美元，下滑了7.7%。盡管美國(guó)進(jìn)口商的替代選擇很少，但加征關(guān)稅還是使其采購(gòu)信心下滑，同時(shí)促使部分外資企業(yè)將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞。
除此之外，受關(guān)稅壁壘影響的印度市場(chǎng)，以及受地區(qū)政治經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的土耳其、阿根廷、伊朗市場(chǎng)下滑明顯。2019年，受大家電關(guān)稅壁壘升高的影響，我國(guó)對(duì)印度出口額同比減少7.9%。2020年，印度將擴(kuò)大提高關(guān)稅的產(chǎn)品范圍，延伸到小家電等更多家電產(chǎn)品，因此我國(guó)對(duì)印度出口形勢(shì)更加嚴(yán)峻。
目前，美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口規(guī)模占全球進(jìn)口總額的3%左右，中美經(jīng)濟(jì)占全球經(jīng)濟(jì)總量比重也接近40%，加之中美雙邊貿(mào)易規(guī)模占中美各自貿(mào)易總量的比重保持在20%左右，因此，僅從貿(mào)易層面，就可顯見中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系調(diào)整對(duì)全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響程度和廣度。
2020年，盡管中美經(jīng)貿(mào)磋商取得建設(shè)性進(jìn)展，但依然有2500億美元規(guī)模的商品，在進(jìn)入美國(guó)時(shí)將被征收25%的關(guān)稅，這其中包括壓縮機(jī)、空調(diào)、冰箱、干衣機(jī)、空氣加濕器、吸塵器以及部分電加熱類的廚房小家電。而剩下3000億(ListA)中依然有電推剪、熱水器、干手器和咖啡壺等產(chǎn)品征收7.5%的關(guān)稅。因此，中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響和不確定性依然存在。
疫情讓家電出口面臨中短期波動(dòng)
本次新冠疫情對(duì)家電行業(yè)的影響范圍比SARS更加廣闊，影響程度更深，影響時(shí)間更長(zhǎng)，特別是對(duì)中小企業(yè)的考驗(yàn)更大。隨著疫情的不斷變化，應(yīng)對(duì)措施也從內(nèi)部向外部轉(zhuǎn)移，從短期向中期轉(zhuǎn)變，從供應(yīng)端向消費(fèi)端延伸。而從長(zhǎng)期來(lái)看，本次疫情帶來(lái)的影響不會(huì)改變中國(guó)“世界家電生產(chǎn)中心”的地位，但會(huì)進(jìn)一步堅(jiān)定主營(yíng)企業(yè)全球化布局的決心。
2003年，中國(guó)正處在“入世”的初期，家電行業(yè)出口處在高速擴(kuò)張期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處在快速上升期。而當(dāng)下出口規(guī)模是2003年的6倍，中國(guó)在世界家電出口貿(mào)易中的份額已超過(guò)30%，占世界產(chǎn)能份額超過(guò)60%，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型波動(dòng)期，疫情雖然對(duì)長(zhǎng)期影響有限，但會(huì)加劇行業(yè)中、短期的波動(dòng)，影響當(dāng)年的外貿(mào)走勢(shì)。
據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)預(yù)計(jì)，如疫情到今年3月底基本結(jié)束，不考慮疫情過(guò)后的增加產(chǎn)能，本次疫情將拉低全年機(jī)電產(chǎn)品出口額1020億美元，拉低家電行業(yè)出口額30到50億美元。而相比2003年，中國(guó)在世界家電產(chǎn)業(yè)鏈的地位已經(jīng)舉足輕重，疫情對(duì)世界家電貿(mào)易中運(yùn)輸、采購(gòu)及展會(huì)等方面都帶來(lái)影響。
短期來(lái)看，延期復(fù)工導(dǎo)致的交貨違約風(fēng)險(xiǎn)增加。依據(jù)中國(guó)傳統(tǒng)，農(nóng)歷正月十五后沿海制造業(yè)的產(chǎn)銷進(jìn)入高峰期，但隨著疫情的不斷變化，2月8日絕大部分省份復(fù)工后，由于人員不到位、物流不暢、防疫物資短缺，造成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受阻。相比SARS，家電生產(chǎn)和出口產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)省份，例如廣東、蘇浙、青島和安徽都受到不同程度的影響。特別是浙江，疫情相對(duì)復(fù)雜，中小企業(yè)占比較高，截止到2月底，實(shí)際的產(chǎn)能達(dá)到同期的50%。同時(shí)浙江還是蘇皖的上游供應(yīng)基地，本次疫情對(duì)供應(yīng)鏈的影響持續(xù)一個(gè)月。盡管依據(jù)不可抗力事實(shí)，絕大部分外貿(mào)企業(yè)與客戶商談，可增加10-30天不等的交貨周期，但由于疫情環(huán)境下，包括新招工人的勞動(dòng)熟練度、供應(yīng)商供應(yīng)情況都是不可控因素，會(huì)導(dǎo)致交貨違約的風(fēng)險(xiǎn)增加。
中期來(lái)看，疫情蔓延影響出口貿(mào)易。隨著疫情在日本、韓國(guó)及歐洲部分國(guó)家的蔓延，疫情對(duì)出口行業(yè)的影響在逐漸加大。盡管我國(guó)家電企業(yè)多采用生產(chǎn)代工模式，但疫情會(huì)影響目標(biāo)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，同時(shí)抑制當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的消費(fèi)支出，這都會(huì)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的進(jìn)口帶來(lái)影響。另一方面，疫情在目標(biāo)市場(chǎng)的蔓延，會(huì)延長(zhǎng)對(duì)展覽、拜訪客戶等商務(wù)往來(lái)的限制。盡管絕大部分企業(yè)都是在秋季廣交會(huì)期間與客戶商定全年訂單計(jì)劃，但商務(wù)往來(lái)的暫停給審廠等外貿(mào)流程帶來(lái)影響。樂(lè)觀預(yù)計(jì)，對(duì)外貿(mào)的不利影響將持續(xù)到5月。
長(zhǎng)期來(lái)看，加速企業(yè)全球化步伐。盡管本次疫情的影響是史無(wú)前例的，但依然屬于階段性的不可抗力影響，對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)期影響有限。從積極的角度看，疫情在推動(dòng)企業(yè)國(guó)際化、本地化經(jīng)營(yíng)和加大全球化產(chǎn)能和經(jīng)營(yíng)布局方面有促進(jìn)作用，處理得當(dāng)也將有利于企業(yè)提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。
當(dāng)前中國(guó)企業(yè)“走出去”的主要問(wèn)題，依然是世界經(jīng)濟(jì)秩序重構(gòu)帶來(lái)的波動(dòng)，以及全球民粹主義和貿(mào)易保護(hù)主義的影響。2020年，中美經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情帶來(lái)的不確定性依然存在，各國(guó)的貿(mào)易保護(hù)主義依然在增多。
