7月9日晚間，東方盛虹發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方合計(jì)持有的斯?fàn)柊?00%股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。其中，擬向盛虹石化、博虹實(shí)業(yè)全部發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)；擬向建信投資、中銀資產(chǎn)全部支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。
根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的《標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2021]第1718號(hào))，以2021年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，斯?fàn)柊?00%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為150.2億元。參考該評(píng)估值，經(jīng)各方協(xié)商一致后交易作價(jià)確定為150.2億元。考慮到此次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司分紅事項(xiàng)后，經(jīng)各方協(xié)商一致，此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格確定為143.6億元。
另外，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)408872.73萬(wàn)元。此次募集配套資金所涉及的非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)此次交易前上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額不超過(guò)此次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格的100%。
募集配套資金中擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金或償還有息負(fù)債的比例不超過(guò)此次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。
補(bǔ)償義務(wù)人同意并承諾，標(biāo)的公司2021年度、2022年度及2023年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn)不低于178380.04萬(wàn)元、150865.33萬(wàn)元、184252.90萬(wàn)元。若此次重組未能在2021年12月31日(含當(dāng)日)前完成標(biāo)的公司交割，補(bǔ)償義務(wù)人同意并承諾標(biāo)的公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn)不低于150865.33萬(wàn)元、184252.90萬(wàn)元、177948.17萬(wàn)元。
據(jù)悉，斯?fàn)柊钍且患覍?zhuān)注于生產(chǎn)高附加值烯烴衍生物的大型民營(yíng)石化企業(yè)。主要產(chǎn)品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，可應(yīng)用于光伏、化纖、洗滌、農(nóng)藥、醫(yī)藥、建筑、聚氨酯制品等行業(yè)。此次交易預(yù)案公告顯示，斯?fàn)柊?019年、2020年、2021年Q1凈利潤(rùn)分別9.3、5.3、10.2億元，盈利能力不俗，這與該公司瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)緊缺產(chǎn)品大力布局不無(wú)關(guān)系。
以EVA樹(shù)脂為例，它是光伏封裝組件關(guān)鍵材料，工藝較復(fù)雜。2020年國(guó)內(nèi)EVA進(jìn)口量約118萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度63.1%。目前，斯?fàn)柊頔VA產(chǎn)能約為30萬(wàn)噸/年，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的31%，居領(lǐng)先位置。
而東方盛虹的前身為江蘇中國(guó)東方絲綢市場(chǎng)股份有限公司，位于江蘇省蘇州市吳江區(qū)，主要業(yè)務(wù)為民用滌綸長(zhǎng)絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，由全資子公司國(guó)望高科及其下屬重要子公司盛虹纖維、中鱸科技、港虹纖維負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理。公司生產(chǎn)的民用滌綸長(zhǎng)絲主要應(yīng)用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游領(lǐng)域，自成立以來(lái)一直深耕民用滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)，通過(guò)持續(xù)的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品的差異化率、綜合品質(zhì)及良好的服務(wù)得到了客戶(hù)的廣泛認(rèn)可，民用滌綸長(zhǎng)絲的規(guī)模已位居行業(yè)前列。
數(shù)據(jù)顯示，2020年，東方盛虹凈利出現(xiàn)大降，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為227.8億元，同比下降8.48%；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為3.16億元，同比下降80.4%。據(jù)東方盛虹2021年一季報(bào)顯示，公司業(yè)績(jī)有所回升，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為64.65億元，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為6.01億元。
另外，7月8日，東方盛虹對(duì)外披露了2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為11億-12億元，同比大增1645.02%-1803.65%。
對(duì)于此次收購(gòu)斯?fàn)柊?，東方盛虹表示，通過(guò)此次交易，公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步拓展并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品范圍將新增丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元基礎(chǔ)及精細(xì)化學(xué)品，有助于增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
