伍德麥肯茲公司近日預(yù)測，全球丙烯供應(yīng)短缺局面將終結(jié)。該公司美洲化工研究業(yè)務(wù)負責(zé)人斯蒂芬·辛格爾表示，眾多甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯(MTP)和丙烷脫氫(PDH)新建裝置，將令近期中國和北美地區(qū)的丙烯供應(yīng)出現(xiàn)過剩，而且將在未來5年內(nèi)永久性地改變?nèi)虮┕?yīng)短缺的局面。
該公司最新發(fā)布的全球丙烯長期市場研究報告指出，從傳統(tǒng)意義上講，丙烯是蒸汽裂解裝置乙烯生產(chǎn)以及煉油廠燃料生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品。近年來，來自傳統(tǒng)工藝的新增丙烯供應(yīng)沒有跟上需求增長的步伐。斯蒂芬·辛格爾指出，當(dāng)前全球丙烯市場價值已經(jīng)達到1200億美元/年。過去的4年，全球丙烯市場經(jīng)常陷入供應(yīng)短缺，導(dǎo)致丙烯價格大幅上漲。中國丙烯供應(yīng)短缺狀況尤其嚴峻，傳統(tǒng)丙烯生產(chǎn)領(lǐng)域的投資沒能滿足需求的強勁增長。在北美，蒸汽裂解裝置原料向頁巖氣基乙烷的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致丙烯收率大幅下降。
受蒸汽裂解裝置和煉油廠丙烯供應(yīng)短缺的刺激，大量投資涌入丙烯生產(chǎn)替代技術(shù)領(lǐng)域，各路資金紛紛用于新建MTO、MTP和PDH裝置，將令中國和北美地區(qū)的丙烯供應(yīng)出現(xiàn)過剩，全球丙烯供應(yīng)短缺的局面也將在未來5年內(nèi)被改變，丙烯價格也會隨之回落。中長期看，全球丙烯年生產(chǎn)能力將從當(dāng)前的1.09億噸大幅提高至2030年的1.65億噸。
北美PDH項目井噴 明后年丙烷或跌價
伍德麥肯茲公司稱，北美地區(qū)正在廣泛采用PDH技術(shù)，因為該地區(qū)充足的頁巖氣正在令PDH裝置原料丙烷成本下降。
截至目前，北美地區(qū)已經(jīng)宣布建設(shè)8套PDH裝置。陶氏化學(xué)將在美國墨西哥灣沿岸新建兩套PDH裝置，每套產(chǎn)能為75萬噸/年，其中一套將在2015年第三季度投產(chǎn)，另一套預(yù)計在2018年投產(chǎn)。美國企業(yè)產(chǎn)品公司(EPP)計劃在得州Mont Belvieu建設(shè)一套75萬噸/年裝置，預(yù)計2015年第四季度投產(chǎn)，同時該公司還在考慮新建第二套此類裝置。臺塑公司宣布在得州Point
Comfort新建一套60萬噸/年P(guān)DH裝置，預(yù)計2016年投產(chǎn)。奧升德公司計劃投資12億美元在得州艾文Chocolate Bayou工廠新建一套100萬噸/年P(guān)DH裝置，預(yù)計2015年第四季度建成投產(chǎn)。RexTac計劃在得州奧德薩新建30萬噸/年P(guān)DH
裝置，預(yù)計2016年第三季度投產(chǎn)。此外，全球唯一的油砂改質(zhì)裝置廢氣處理商威廉姆斯公司，已經(jīng)宣布將投資9億美元在加拿大阿爾伯塔省新建一套50萬噸/年P(guān)DH裝置，預(yù)計2016年第二季度投產(chǎn)。該PDH裝置是加拿大首套也是唯一一套此類裝置，將使威廉姆斯公司顯著增加在加拿大的聚合級丙烯產(chǎn)量。
辛格爾表示，這些新建PDH項目只要有兩套投產(chǎn)后，北美丙烯價格或?qū)㈤_始下跌，因為市場將開始趨于過剩。他進一步指出，在過去的4年，北美地區(qū)丙烷價格持續(xù)走低，PDH利潤表現(xiàn)非常突出，但是隨著新建PDH裝置投產(chǎn)以及新建丙烷出口終端投用，這種趨勢將出現(xiàn)顯著變化，丙烷價格將開始上漲，同時丙烯和丙烷之間的價差將回到歷史平均水平。
為了避免PHD裝置丙烷原料價格上漲的風(fēng)險，巴斯夫正投資MTP技術(shù)。辛格爾表示，2005~2030年，PDH和MTO/MTP裝置生產(chǎn)的丙烯占北美丙烯供應(yīng)比值將從零升至逾25%。
中國尋求自給自足 PDH、MTO/MTP齊上陣
中國是目前全球最大的丙烯和丙烯衍生物進口國，正尋求通過加大PDH投資來實施其長期丙烯供應(yīng)自給自足的戰(zhàn)略，天津渤?；ぜ瘓F2013年底建設(shè)的一套60萬噸/年P(guān)DH裝置揭開了中國PDH投資熱潮的序幕。
研究顯示，今年中國有4套新建PDH裝置將投產(chǎn)，包括紹興三圓石化公司一套45萬噸/年的PDH裝置、浙江衛(wèi)星能源公司在平湖的一套45萬噸/年裝置、寧波海越新材料公司一套60萬噸/年裝置及揚子江石化公司在張家港的一套60萬噸/年裝置。此外，中國還有超過12套新建PDH裝置正在規(guī)劃中。
伍德麥肯茲公司亞洲化工研究業(yè)務(wù)負責(zé)人文斯·辛克萊表示，中國丙烯自給自足戰(zhàn)略計劃還包括投資MTO和MTP技術(shù)，以利用中國的煤炭資源。辛克萊稱，中國神華煤制油化工公司2010年開始試運中國首套MTO裝置，預(yù)計今年底前中國將有12套MTO裝置將陸續(xù)投產(chǎn)，此外還有數(shù)十套MTO裝置正在規(guī)劃中。 伍德麥肯茲公司稱，受中國丙烯供應(yīng)增加的影響，亞洲丙烯價格已在走弱。伍德麥肯茲公司預(yù)測到2030年來自PDH和MTO/MTP裝置的丙烯產(chǎn)量將占中國本土總產(chǎn)能的約45%，推動中國向丙烯自給自足的目標邁進，同時也對韓國、沙特、新國坡和印度的丙烯及丙烯衍生物出口商造成負面影響。
歐洲裂解轉(zhuǎn)向輕質(zhì)化增加進口找平衡
在北美和中國利用替代技術(shù)和原料解決丙烯供應(yīng)短缺的同時，歐洲將通過增加進口解決丙烯供應(yīng)的不平衡。伍德麥肯茲公司歐洲、中東和非洲化工業(yè)務(wù)研究負責(zé)人Alex Lidback指出，歐洲裂解裝置正在轉(zhuǎn)向輕質(zhì)原料，包括英力士、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司和北歐化工均表示了從美國進口乙烷的意向，其他生產(chǎn)商也在研究相同的選擇。
