4月12日，華峰化學股份有限公司（以下簡稱“華峰化學”）發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買浙江華峰合成樹脂有限公司（以下簡稱“華峰合成樹脂”）100%股權(quán)和浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡稱“華峰熱塑”）100%股權(quán)，本次交易金額為60億元。本次交易完成后，華峰合成樹脂及華峰熱塑將成為華峰化學的全資子公司。
具體交易安排為，華峰化學計劃向華峰集團有限公司（以下簡稱“華峰集團”）、尤小平、尤金煥、尤小華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，以40.4億元收購華峰合成樹脂100%股權(quán)；向華峰集團發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，以19.6億元收購華峰熱塑100%股權(quán)。由于華峰集團是華峰化學的控股股東，尤小平為公司實際控制人，尤金煥、尤小華為公司關(guān)聯(lián)自然人，故此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)悉，華峰化學、華峰合成樹脂與華峰熱塑同處聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，但產(chǎn)品卻應用于聚氨酯制品的不同細分領(lǐng)域。華峰化學專注于氨綸纖維、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；華峰合成樹脂主營業(yè)務廣泛，既包括革用聚氨酯樹脂及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，也涉足資源再生服務、聚酯多元醇加工服務；華峰熱塑主要從事熱塑性聚氨酯彈性體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
華峰化學此番交易，也是基于對兩家標的公司發(fā)展前景的看好。2024年，華峰合成樹脂實現(xiàn)營業(yè)收入32.34億元，凈利潤3.42億元；華峰熱塑實現(xiàn)營業(yè)收入31.81億元，凈利潤1.63億元。倘若上述交易能在2025年順利落地，相關(guān)方承諾：在2025年至2027年期間，華峰合成樹脂實現(xiàn)的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準，下同）分別不低于3.01億元、3.24億元和3.42億元，三年合計不低于9.67億元；華峰熱塑實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.70億元、2.02億元和2.32億元，三年合計不低于6.04億元。
