8月1日，全球石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)“乙二醇分論壇”在山東煙臺(tái)舉辦，來(lái)自企業(yè)、機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)的多名嘉賓針對(duì)乙二醇當(dāng)前的市場(chǎng)情況和行業(yè)特點(diǎn)，從不同視角分享了自己的觀點(diǎn)和看法。
記者獲悉，除了經(jīng)貿(mào)摩擦，乙二醇的需求端沒(méi)有太多變化，從2018年9月開(kāi)始的這一輪持續(xù)下跌行情主要是由新增產(chǎn)能集中投放引發(fā)的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要輕紡原料市場(chǎng)的乙二醇價(jià)格已從2018年9月初的8230元/噸跌至2019年7月底的4430元/噸，幾近“腰斬”。鑒于今后兩年仍然有大批新項(xiàng)目計(jì)劃投產(chǎn)，有嘉賓認(rèn)為，“2019—2020年乙二醇市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)維持低位，企業(yè)要做好過(guò)‘苦日子’的準(zhǔn)備”。此外，記者還了解到，國(guó)內(nèi)煤制乙二醇項(xiàng)目近年來(lái)發(fā)展迅速，無(wú)論是技術(shù)工藝還是生產(chǎn)規(guī)模，都取得了較大進(jìn)展。煤制乙二醇的發(fā)展與改進(jìn)逐漸成為化工行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
需求端：貿(mào)易摩擦影響有限，總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)
記者了解到，聚酯是乙二醇最重要的下游領(lǐng)域，目前87%以上的乙二醇都被用于聚酯生產(chǎn)，而聚酯中占比最高的產(chǎn)品是滌綸。由于具有成本低、可紡性高等天然纖維無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，滌綸被廣泛用于服裝紡織工業(yè)，并且相關(guān)需求在持續(xù)增長(zhǎng)中。
據(jù)中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，1950年至今，天然纖維的消費(fèi)量始終較為穩(wěn)定，而合成纖維的消費(fèi)量則呈現(xiàn)出較大的增速。聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)，到2020年，全球人口將增至77.6億。如此，人均合成纖維消費(fèi)量將超過(guò)13.5公斤，消費(fèi)總量將首次突破億噸大關(guān)。滌綸目前已占全部合成纖維消費(fèi)量的75%以上，可以說(shuō)，滌綸既是合成纖維增長(zhǎng)的主要來(lái)源，也是支撐乙二醇行業(yè)發(fā)展的重要力量。
具體到國(guó)內(nèi)，2016—2018年，我國(guó)對(duì)乙二醇的表觀需求量一直保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。上海億京實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理?xiàng)钋Ю锝榻B，2018年我國(guó)乙二醇表觀需求量為1660萬(wàn)噸，其中進(jìn)口量達(dá)到995萬(wàn)噸，相比較而言，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量只有665萬(wàn)噸，自給率剛剛達(dá)到40%，仍然處于較低的水平。由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)乙二醇的需求依然存在增長(zhǎng)空間。
在論壇上，恒力煉化副總經(jīng)理馬秀梅還向與會(huì)嘉賓說(shuō)明了貿(mào)易摩擦對(duì)乙二醇下游需求的影響?！?018年四季度，由于出口企業(yè)普遍提前交貨，我國(guó)紡織品服裝出口受美國(guó)加稅措施影響并不顯著，但2019年以來(lái)，紡織行業(yè)對(duì)美國(guó)出口已加稅產(chǎn)品的金額明顯下滑。”根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2019年1—5月，紡織行業(yè)對(duì)美出口產(chǎn)品中，化纖、紗線、地毯以及無(wú)紡布等均出現(xiàn)不同程度的下滑。不過(guò)，相關(guān)人士表示，由于我國(guó)紡織行業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈配套能力在短時(shí)間內(nèi)具有一定的不可替代性，中國(guó)企業(yè)也可以通過(guò)間接出口的方式繞開(kāi)關(guān)稅。綜上，聚酯行業(yè)的發(fā)展為乙二醇的需求提供了支撐，貿(mào)易摩擦雖然可能對(duì)乙二醇下游產(chǎn)品的出口造成不利影響，但不會(huì)改變需求端整體增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
供給端：新增產(chǎn)能集中投放 進(jìn)口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇
據(jù)介紹，“十二五”期間，國(guó)內(nèi)石化行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展，具體表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一是新建石腦油乙烯聯(lián)合裝置不斷投入運(yùn)營(yíng)，配套的乙二醇裝置規(guī)模相對(duì)較大;二是國(guó)內(nèi)甲醇制烯烴項(xiàng)目及外購(gòu)乙烯制乙二醇裝置陸續(xù)建成投產(chǎn);三是目前國(guó)內(nèi)煤/合成氣制乙二醇新裝置在建和擬建項(xiàng)目有60多個(gè)，產(chǎn)能接近3000萬(wàn)噸，其中2020年前后新增產(chǎn)能600萬(wàn)噸，其余項(xiàng)目多數(shù)計(jì)劃在2025年以前投產(chǎn)。
在2018年，全年共新增乙二醇產(chǎn)能212萬(wàn)噸，包括中海油惠州年產(chǎn)能40萬(wàn)噸的項(xiàng)目、陽(yáng)煤平定年產(chǎn)能20萬(wàn)噸的項(xiàng)目等。除了中海油惠州項(xiàng)目采用石油制工藝，其余項(xiàng)目均采用煤制工藝。新裝置的集中投產(chǎn)帶動(dòng)乙二醇產(chǎn)能在一年中增長(zhǎng)25.57%，降低了市場(chǎng)對(duì)乙二醇價(jià)格的預(yù)期。
楊千里表示，雖然2019年上半年國(guó)內(nèi)沒(méi)有新裝置投產(chǎn)，但總產(chǎn)量延續(xù)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！?019年上半年，煤制乙二醇產(chǎn)量為151.2萬(wàn)噸，較2018年上半年增長(zhǎng)52%以上;石油制乙二醇(含MTO)產(chǎn)量為246.5萬(wàn)噸，較2018年上半年增長(zhǎng)17.9%?！绷硗?，目前，國(guó)內(nèi)在建和擬建的乙二醇項(xiàng)目，總產(chǎn)能接近3000萬(wàn)噸。擴(kuò)產(chǎn)對(duì)乙二醇價(jià)格造成的壓力勢(shì)必維持一段時(shí)間。
國(guó)外方面，2019—2023年是全球產(chǎn)能的高速擴(kuò)張期，這期間，美國(guó)的SASOL、MEGlobal以及沙特的卡楊石化、朱拜勒石化等企業(yè)均有多座裝置計(jì)劃投產(chǎn)。中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，今后5年，預(yù)計(jì)國(guó)外將新增乙二醇產(chǎn)能529萬(wàn)噸，平均每年增加約100萬(wàn)噸，其中北美和中東是新增產(chǎn)能較為集中的地區(qū)，其裝置以傳統(tǒng)的石油制路徑為主。
該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，受益于頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)的突破以及靠近石油產(chǎn)地等因素，產(chǎn)自北美和中東的乙二醇在生產(chǎn)上具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿足需求，乙二醇進(jìn)口量的快速增長(zhǎng)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)乙二醇總進(jìn)口量為980萬(wàn)噸，較上一年度增加108萬(wàn)噸，同比提高12.4%。在需求端變動(dòng)不大的情況下，國(guó)內(nèi)多座裝置集中投產(chǎn)，再疊加進(jìn)口量的持續(xù)增加，供給端明顯放量，令乙二醇價(jià)格承壓。
煤制乙二醇：異軍突起 大有可為
“多煤少油”的特點(diǎn)決定了我國(guó)必須拓展煤炭在化工領(lǐng)域的應(yīng)用。在2018年以來(lái)的乙二醇擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中，讓人眼前一亮的就是煤制乙二醇裝置的大規(guī)模投產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，煤制乙二醇新增產(chǎn)能172萬(wàn)噸/年，占全年新增產(chǎn)能的81.13%。截至2019年4月，煤制乙二醇實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到432萬(wàn)噸/年。此外，還有700萬(wàn)噸/年以上的產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2022年年底之前投產(chǎn)。楊千里估計(jì)，3年后，國(guó)內(nèi)煤制乙二醇裝置的產(chǎn)能將達(dá)到1000萬(wàn)噸/年，再加上石油制乙二醇，可以滿足國(guó)內(nèi)70%—80%的需求。屆時(shí)，我國(guó)乙二醇市場(chǎng)的對(duì)外依存度將大幅降低。
隨著相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)的不斷優(yōu)化，目前煤制乙二醇的品質(zhì)已經(jīng)達(dá)到下游生產(chǎn)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求，在聚酯、瓶片、短纖以及長(zhǎng)絲的生產(chǎn)中得到了廣泛使用，且摻混比例有所提高。楊千里表示，聚酯企業(yè)在決定煤制乙二醇的摻混比例時(shí)已經(jīng)不再單純考慮技術(shù)方面的要求，而是從生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)價(jià)格、工藝設(shè)備、使用時(shí)長(zhǎng)、營(yíng)銷戰(zhàn)略等各方面綜合考量。
不過(guò)，也有市場(chǎng)人士認(rèn)為，目前，多數(shù)企業(yè)在生產(chǎn)中對(duì)煤制乙二醇的摻混比例只有20%—30%，供給量不穩(wěn)定是制約其更大規(guī)模應(yīng)用的主要原因。聚酯企業(yè)需要穩(wěn)定的貨源來(lái)保證生產(chǎn)和銷售，但受制于2019年至今低迷的市場(chǎng)價(jià)格，煤制乙二醇裝置的開(kāi)工率長(zhǎng)期達(dá)不到60%的水平，也就無(wú)法保證供貨的持續(xù)和穩(wěn)定。參會(huì)的多位專家均認(rèn)為，煤制乙二醇裝置大規(guī)模、高負(fù)荷投運(yùn)是支撐其未來(lái)發(fā)展的重要前提。
針對(duì)當(dāng)前價(jià)格低迷、競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)情況，楊千里從煤制乙二醇的原料端和產(chǎn)品端提出了自己的思考和建議。在原料端，“降低成本是生存的王道”。即使油價(jià)漲至70美元/桶，乙烯制乙二醇的生產(chǎn)成本仍然低于煤制。因此，相關(guān)企業(yè)需要通過(guò)工藝創(chuàng)新和精細(xì)管理來(lái)進(jìn)一步控制煤制乙二醇的成本。期貨日?qǐng)?bào)記者了解到，近期，原料端出現(xiàn)一些新變化，部分企業(yè)開(kāi)始嘗試以荒煤氣或者焦?fàn)t尾氣為原料生產(chǎn)乙二醇。這一技術(shù)路線在氣量、氣壓穩(wěn)定性以及尾氣氣純度等方面還存在需要解決的問(wèn)題，但如果能通過(guò)長(zhǎng)期穩(wěn)定認(rèn)證，那么將有助于降低后續(xù)投建的煤制乙二醇裝置的生產(chǎn)成本，進(jìn)而增加這一技術(shù)路線的競(jìng)爭(zhēng)力。
在產(chǎn)品端，配有甲醇生產(chǎn)線的煤制乙二醇裝置體現(xiàn)出了較大的靈活性。這類裝置可以根據(jù)市場(chǎng)行情靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，比如當(dāng)乙二醇價(jià)格處于低位時(shí)，可以減少乙二醇生產(chǎn)而加大甲醇負(fù)荷。目前，新杭、易高等裝置已經(jīng)具備這樣的能力，很多后續(xù)裝置在投資和技術(shù)論證期也進(jìn)行了“醇—醇聯(lián)產(chǎn)”的部署和設(shè)計(jì)。除此之外，“PJ-EG多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)”也在不斷發(fā)展。如果一套裝置能夠根據(jù)情況生產(chǎn)多個(gè)品種序列的產(chǎn)品，那么將極大提高煤制乙二醇企業(yè)抵御價(jià)格波動(dòng)、適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力。楊千里在總結(jié)時(shí)表示，“煤制乙二醇在緩解供給緊張、降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)聚酯化纖企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面做出了‘卓越貢獻(xiàn)’，其前景必定是挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存的。相信煤化工行業(yè)能夠證明煤制乙二醇路線是一條‘能走通、能走好’的道路?！?/p>
